Nowoczesnej bankowości CRM

Streszczenie

Rozwiązania CRM pozwala przedsiębiorstw do zarządzania i organizowania relacji z ich klientami i klientów poprzez konsolidację informacji kontaktowych w sposób, który jest dostępny dla członków zespołu odpowiednich i decydentów. Niektóre rozwiązania przyjęciach do automatyzacji procesów, statystyki wydajności monitorowania i biznesowych. Jest to szczególnie ważne dla CRM w usługi bankowe i finansowe.

Różne systemy mają zestawy różnych funkcji. Jednak nowoczesne rozwiązanie CRM będzie zawierać co najmniej następujące funkcje, które spełniają wymagania podstawowe dla wszystkich typów biznesowych:

  • Śledzenia interakcji: Wiele rozwiązań CRM pozwala na śledzenie wszystkich rozmów prowadzonych z klientami we wszystkich kanałach online i offline. Interakcje te mogą być rejestrowane ręcznie lub automatycznie poprzez integracje z systemami telefonii, poczta elektroniczna serwery i w mediach społecznościowych.
  • Automatyzacja przepływu pracy: Automatyzacja przepływu pracy pozwala firmom na standaryzację procesów biznesowych Łącząc zadania, terminy, kalendarze i powiadomienia. Na przykład rozwiązanie można automatycznie przydzielić następnego zadania w procesie, po zakończeniu poprzedniego zadania. Dodatkowo mogą również powodować automatyczne alarmy, przypomnienia i eskalacji w odpowiedzi na różne zdarzenia wzdłuż procesu.
  • Zarządzanie kontaktami: CRM nowoczesne platformy obejmuje bazę danych klienta informacje kontaktowe wraz z liczne załączniki, takie jak identyfikacja skany, umów, służba i propozycje. Ta funkcja znajduje się zazwyczaj w najbardziej krytycznych, ale będzie w istocie systemy branżowe (takich jak bank oprogramowania CRM).
  • Analiza i raportowanie: Większość nowoczesnych rozwiązań CRM obejmują zdolność do generowania analiz i raportowania, która będzie śledzić wydajność i produktywność. Raporty te mogą stanowić kwoty przychodów generowanych lub utworzone na podstawie nowych kontaktów. Narzędzia te są krytyczne dla prognozy sprzedaży i mają ogromne znaczenie dla CRM w banku

Rozwiązania CRM dla banków

Rozwiązania CRM dla banków

Bankowości korporacyjnej CRM (znany również jako CRM dla bankowości) ma kluczowe znaczenie dla przemysłu, aby zapewnić niezawodne wsparcie do bazy klientów bankowych. Z CRM dla banków instytucji finansowych może znacznie poprawić doświadczenia klientów, dzięki czemu mniej prawdopodobne przełączyć się do ich konkurentów.

Tak więc oprócz typowych funkcji wymienionych powyżej, platformy CRM nowoczesny bank wyposażone są następujące:

  • Konto konsolidacji: Większość instytucji finansowych opierają się na wielu starszych systemów informacji na temat dostępu klienta. Tworzy to pracochłonne i niewiarygodne dane środowisko. Nowoczesne CRM dla banków konsolidowanie danych klienta w jednej platformie. Skutkuje to możliwość zarządzania klienta inwestycji, preferencje, płatności i ryzyka z jednej lokalizacji.
  • Badań finansowych: Niektóre oprogramowania bankowego CRM, zwłaszcza te, które są wykonane dla niebankowych instytucji finansowych, zapewniają dostęp do danych skonsolidowanych przemysłu, obejmujące analizę konkurencyjną, wiadomości finansowe i indeksów giełdowych w czasie rzeczywistym.
  • Bankowości automatyzacji przepływu pracy: Bankowość oprogramowanie CRM pomaga banki i instytucje finansowe przyspieszyć procesy aplikacji finansowych, od rozpoczęcia aż do alokacji Funduszu i zatwierdzenia. Ta funkcja obejmuje przemysłu standardowych przepływów pracy, które odnoszą się do takich procesów, jak universal credit kontroli i dalszej oceny ryzyka i analizy, w oparciu o historię konta i historii finansowej.
  • Dane zabezpieczeń idealna zgodność: Rozporządzenie rządu w ramach sektora bankowego, który mocno obejmuje bezpieczeństwo danych klienta, ma duże wymagania. W razie braku rozporządzenia wymogów jest najgorszy koszmar banku. Rozwiązania CRM dla bankowości są ogromny atut, że pomocy banków poprzez zapewnienie przyjaznych audytu

Wiodącym CRM w bankowości i usług finansowych

Wszystkie powyższe kryteria w umysł weźmy bliżej przyjrzeć się leading banking rozwiązań CRM dostępne dziś:

bpm'online

bpm'online jest inteligentny i wszechstronny CRM oparte na procesach dla marketingu, sprzedaży i usług, która jest odpowiednia dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, niezależnie od branży, które Twoja firma specjalizuje się w. Poza tym, że renomowane CRM w branży bankowej, bpm'online upoważnia przedsiębiorstwa z narzędzi do zarządzania cyklem życia klienta kompletny od prowadzić generacji Powtórz sprzedaży i świadczenie usług. Pozwala to instytucje finansowe do konsolidacji, marketingu, sprzedaży i działalności usługowej w pojedynczy regulacyjnych zgodnych z skalowalne i gotowy do integracji platformy CRM.

oprogramowanie bpm'online dla banków

Salesforce

Salesforce jest platformy CRM na żądanie, który oferuje rozwiązania dla małych i średnich firm i przedsiębiorstw, o skupienie się na sprzedaży i wsparcia. Jednakże Salesforce rozwiązania są dostępne tylko jako na rozwiązania chmurowe, które mogą być problemem dla zgodności w wielu krajach. Force.com udostępnia rozszerzalną platformę, która umożliwia klienta, rozwoju i dodatkowe funkcje na zamówienie.

Salesforce oprogramowania dla banków

SAP

SAP CRM to rozwiązanie do zarządzania klienta kompleksową, branżowe, dzięki różnym funkcjom wbudowanej automatyzacji marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, pomoc biurko i kanał zarządzania. System jest dostępny na lokalnych i w chmurze. Sprzedaż, marketing i usługi moduły umożliwiają przedsiębiorstwom zdobyć i utrzymać nowych klientów poprzez efektywne zarządzanie lejkiem sprzedaży, kampanie marketingowe i operacji usługi. Inne moduły obejmują zarządzanie kanałem, centrum interakcji, internetowy kanał i zarządzanie komunikacji w biznesie.

Oprogramowanie SAP dla banków

Microsoft Dynamics CRM

Firmy Microsoft CRM jest platformy CRM z firmy Microsoft Dynamics rodziny rodziny produktów biznesowych. Został stworzony po to, aby umożliwić firmom sprzedać skutecznie i wydajnie w rynku. Platforma oferuje wiele funkcji, w tym informacje społecznościowe, analiz biznesowych i Zwiększona produktywność poprzez integrację z innymi rozwiązaniami firmy Microsoft. Klienci mają wybór między lokalnego, na chmura i hybrydowych wdrożeń.

 Oprogramowanie Microsoft dla banków

Marketing360

Marketing360 nie jest w dużej mierze znane CRM w sektorze bankowym, jak to jest online platformy CRM, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców, jak również małych i średnich firm. Niemniej jednak pozwala mniejszych instytucji finansowych, którzy nie potrzebują wszystkie dzwonki i gwizdki większych platform social media kampanii, prowadzenia działań SEO i analizować marketing efektywnościowy i ROI.

Oprogramowanie Marketing360 dla banków

Usługi FreshDesk

Usługi FreshDesk oferuje wsparcie prawdziwe Multi channel klienta, który dokumentuje każdej interakcji z klientem w ramach jednego, przyjazny dla użytkownika platformy. To pozwala klientom wsparcie personel adres i rozpoznawania żądania klienta w odpowiednim czasie, bez utraty informacji. Ma możliwości integracji z innych silników źródeł i analizy informacji.

Oprogramowanie usługi FreshDesk dla banków

About 

0 Comments

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *